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机械制造将受益于平价上网和技术工艺升级荐8股【新资讯】

发布时间:2019-10-17 17:52:17 阅读: 来源:云台厂家

本周核心观点1月4日央行全面降准后,将改善风险偏好水平,聚焦景气向上的机械子行业,推荐光伏设备、钻完井设备和锂电设备。

光伏设备:将受益价上网和技术工艺升级。光伏发电已初步具备用电侧平价上网条件,预计2030年光伏发电成本可达0.2元/度,实现发电侧平价上网。预计2019年全球光伏新增装机量130gwh左右,同比增长27%左右;供给端,2018年和2019年电池片产能分别达150gwh和180gwh,总量上供大于求,但perc等高效电池片仍供不应求。预计2019年perc产能将新增30gwh左右,持续处于高位,pecvd等相关设备处于高景气,2020年后hit等异质结光伏电池片的导入,将迎来新一轮设备升级需求。

钻完井设备:页岩气增储上产势在必行,钻完井设备需求高景气。

2017年国产天然气将近1500亿方,到2020年国产气要达到2000亿方,即2018-2020年需再增加500亿方产量,根据中石油和中石化规划,其中将近200-300亿方由页岩气等非常规天然气贡献,另外一部分由常规天然气贡献。要完成300亿方页岩气的产量目标,2018-2020年国内需新增360-400台压裂车,钻完井设备进入景气周期。

锂电设备:2019年国内动力锂电池产业有望迎来新一轮产能周期。三星sdi宣布投资西安动力电池二期工程105亿元和对天津工厂新增投资165亿元,lg化学于今年7月在南京滨江投资20亿美元建设年产32gwh。内资企业也纷纷加码投资动力锂电池。复星所投资的捷威动力计划2020年形成18gwh产能;孚能科技计划到2020年形成40gwh动力锂电池产能;吉利于湖北荆州投资80亿元建设动力锂电池工厂,预估产能20gwh左右。

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本周重要新闻2018年中国锂电池出货量102gwh。2018年中国锂电产业链(不含下游应用环节)市场规模突破3200亿元,较2017年同比增幅超过15%,其中锂电池规模为1550亿元(数码电池主要统计电芯规模、储能及动力主要统计模组和pack规模)。

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